2024年,對白酒企業(yè)來說,“出海”已經(jīng)不是一道選擇題,而是具有行業(yè)共識性的“必答題”。
當(dāng)前,白酒行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期,“走出去”成為酒企尋找增長點(diǎn)的重要選擇,“不出海,就出局”,出海已然成為白酒企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。
從近日中國食品土畜進(jìn)出口商會酒類進(jìn)出口商分會公布的酒類出口數(shù)據(jù)來看,1月至5月,我國白酒共向75個(gè)國家和地區(qū)出口,出口總量648萬升,增長0.4%;出口額3.7億美元,增幅29.5%。
白酒出口整體向好,標(biāo)志著白酒企業(yè)國際化進(jìn)程加速。但與此同時(shí),這條路也并非坦途,白酒企業(yè)集體加速“出海”的背后,是中國白酒國際化仍處于起步階段的現(xiàn)實(shí)境況,如何走得快、走得遠(yuǎn),成為酒企需要思考的重要問題。
白酒“出海”,走出去容易,走進(jìn)去難
“白酒國際化雖任重道遠(yuǎn),但勢在必行。”中國酒業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的《2024中國白酒市場中期研究報(bào)告》提到,中國白酒的全球化時(shí)代正在到來,頭部酒企“出海”步伐加速。
尤其進(jìn)入2024年以來,白酒企業(yè)“出海”的意愿空前迫切。這背后有多重因素推動:一是國內(nèi)市場的飽和,使得白酒企業(yè)必須尋找新的增長點(diǎn);二是國家政策的鼓勵(lì),希望白酒能成為中國文化輸出的重要載體;三是全球烈酒市場的增長趨勢,為中國白酒提供了廣闊的市場空間。

在此背景下,中國白酒企業(yè)走出去的聲量越來越大。首屈一指的是茅臺,今年,茅臺密集開展海外市場相關(guān)品牌和文化活動,一季度,茅臺在國際市場的營收表現(xiàn)同比增長23.56%,這也讓茅臺今年全年的“海外成績單”更加值得期待;五糧液的海外拓展之路也從未停歇,4月份,五糧液在新西蘭奧克蘭開啟了2024年“和美全球行”經(jīng)貿(mào)與文化之旅,“十天三洲五城”,收獲良好效果;6月15日,洋河夢之藍(lán)·手工班、夢之藍(lán)M9在美國上市發(fā)布,“一樹雙花”,標(biāo)志著洋河的國際化戰(zhàn)略邁出了更堅(jiān)實(shí)的一步······
值得一提的是,為盡快打開國際市場,“政企聯(lián)動”抱團(tuán)“出海”成為新趨勢,這在四川和貴州兩大白酒產(chǎn)區(qū)尤為突出。
今年5月,四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳發(fā)布《著力打造“川酒”品牌推動川酒高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2024-2027年)(征求意見稿)》,川酒“出海”任務(wù)被單獨(dú)列出。此后,四川省酒業(yè)協(xié)會成立,提出四川要對標(biāo)建設(shè)具有國際影響力的世界級知名烈酒產(chǎn)區(qū),爭取將降低白酒綜合稅率納入各類多邊、雙邊國際貿(mào)易談判。
與此同時(shí),多家貴州名優(yōu)酒企再度攜手組團(tuán)“出海”,將產(chǎn)區(qū)、工藝、文化推向全球舞臺,為白酒國際化注入“貴州白酒力量”。
從上述來看,白酒“出海”已是大勢所趨,名酒企業(yè)、名酒產(chǎn)區(qū)都在為扎根海外市場積極布局。但需要注意的是,近年來,白酒“出海”的成績并不突出。從中國白酒在全球市場的整體表現(xiàn)來看,白酒“出海”雖然已經(jīng)“走出去”了,但仍未實(shí)現(xiàn)真正地“走進(jìn)去”。
中國酒業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2023年我國白酒總產(chǎn)量約629萬千升;另海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2023年白酒商品累計(jì)出口量約1.5萬千升,出口額8億美元。由此算來,出口量占總產(chǎn)量的比重僅為0.2%。

再分析8億美元的白酒出口額。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2023年,A股市場僅有9家白酒上市公司公布了海外銷售業(yè)績。其中,貴州茅臺海外營收約43.5億元,占中國白酒出口總額的75.1%;五糧液出口額約10.04億元;此外,瀘州老窖、水井坊、古井貢酒、老白干酒、天佑德酒、酒鬼酒和華致酒行等7家白酒上市公司,去年海外銷售收入總額不足3億元。
“白酒的國際化是一個(gè)必然趨勢,也是我們必須努力的方向。”中國酒業(yè)協(xié)會理事長宋書玉表示,目前,白酒產(chǎn)業(yè)已經(jīng)能夠滿足中國市場的需求,但客觀上,產(chǎn)業(yè)自身也需要進(jìn)一步拓展市場,走向更廣闊的舞臺,走向更強(qiáng)。
“出海”痛點(diǎn)有哪些?
中國白酒企業(yè)“出海”之路上,痛點(diǎn)有哪些?在業(yè)內(nèi)看來,白酒出海的痛點(diǎn)主要包括高關(guān)稅、高價(jià)格、文化差異以及渠道拓展等方面因素。
首先,高關(guān)稅是白酒出海的主要障礙之一。白酒企業(yè)在海外市場需要面對關(guān)稅、消費(fèi)稅、酒精稅、增值稅等稅費(fèi)問題。不同國家的稅費(fèi)要求不同,稅種疊加使稅負(fù)成本相對較高。
“關(guān)稅問題在很多人看來是白酒國際化的障礙,但實(shí)際上,可以通過談判逐步解決。”中國酒業(yè)協(xié)會理事長宋書玉說。
相關(guān)部門和業(yè)內(nèi)專家也正在關(guān)注該痛點(diǎn)的解決路徑。今年全國兩會期間,中國工程院院士孫寶國提交了“關(guān)于爭取酒類國際貿(mào)易政策,加大白酒國際化推廣”的提案。孫寶國表示:“中國白酒是世界六大蒸餾酒之一,希望有關(guān)部門制定一系列白酒出口優(yōu)惠政策,積極推動國家層面貿(mào)易談判,助力中國白酒走向世界。”

香港茅臺專賣店
其次,價(jià)格過高也是白酒“出海”要攻克的難題。目前,企業(yè)已有動作,橋頭堡是中國香港市場。以2023年為例,當(dāng)年國內(nèi)白酒出口額的23.52%是通過中國香港實(shí)現(xiàn)的。在中國香港,貴州茅臺、五糧液、山西汾酒、古井貢酒、瀘州老窖、水井坊等白酒品牌在一些零售終端店均有銷售,而與國際烈酒、葡萄酒品牌相比,白酒的價(jià)格普遍都高。中國香港雖然是白酒出海的重要窗口和市場,但主要消費(fèi)人群依然是“自己人”。
中國白酒在國際市場的準(zhǔn)入成本高、海外終端零售價(jià)格高,削弱了其在國際市場的競爭力。除了這些因素外,海外消費(fèi)者對于白酒的認(rèn)知低,也是擺在酒企面前待解的課題。一方面,白酒獨(dú)特的釀造工藝、口感和風(fēng)味,對于外國消費(fèi)者來說可能較為陌生,難以形成消費(fèi)習(xí)慣;另一方面,白酒所承載的中國傳統(tǒng)文化元素在傳播過程中,可能因文化差異而產(chǎn)生誤解或歧義,導(dǎo)致消費(fèi)者對白酒的認(rèn)知出現(xiàn)偏差。
中國酒業(yè)獨(dú)立評論人肖竹青表示,白酒國際化是一個(gè)長期使命,要提升國外消費(fèi)者對白酒的認(rèn)知,培育消費(fèi)習(xí)慣,更需要融入當(dāng)?shù)匚幕瘉斫⑵放菩湃危@些都需要更多白酒骨干企業(yè)持續(xù)發(fā)力。
此外,白酒出海還需要面對渠道拓展和供應(yīng)鏈管理的挑戰(zhàn)。在國際市場上,白酒企業(yè)需要拓展銷售渠道和建立完善的供應(yīng)鏈體系來確保產(chǎn)品的及時(shí)供應(yīng)和順暢流通。然而,由于不同國家和地區(qū)的貿(mào)易規(guī)則和市場需求存在差異,這可能導(dǎo)致白酒企業(yè)在渠道拓展和供應(yīng)鏈管理方面面臨諸多困難。
如何完成從“走出去”到“走進(jìn)去”的升級進(jìn)階?
盡管白酒“出海”依舊道阻且長,但值得確定的一點(diǎn)是,我們始終行駛在一條正確的航道上。在接下來的時(shí)間里,如何完成從“走出去”到“走進(jìn)去”的升級進(jìn)階?
業(yè)內(nèi)人士看來,共建“一帶一路”倡議,將對白酒“出海”起到積極作用。
中國酒業(yè)協(xié)會在《2024中國白酒市場中期研究報(bào)告》中提出,鼓勵(lì)酒類企業(yè)拓展國際市場,擴(kuò)大與“一帶一路”沿線國家的貿(mào)易規(guī)模。事實(shí)上,隨著共建“一帶一路”倡議的深入實(shí)施,相關(guān)國家對中國文化的認(rèn)知度較高,白酒企業(yè)也在這些國家或地區(qū)加快布局。
以茅臺重點(diǎn)關(guān)注的東南亞市場為例,整個(gè)東南亞地區(qū)人口超過6億,華人占比較高,對中國文化接受度較高,是中國白酒出海不可忽略的關(guān)鍵市場。
五糧液近年也在積極搶抓“一帶一路”帶來的機(jī)遇,目前已設(shè)立歐洲、美洲、亞太三大海外營銷中心;在日本東京、韓國首爾、中國香港等地設(shè)有五糧液大酒家;在德國杜塞爾多夫、意大利米蘭建有五糧液品鑒中心,還發(fā)起成立了“一帶一路”國際名酒聯(lián)盟,推動中國白酒和文化“走出去”。

此外,古井貢酒在2023年年報(bào)中表示,國際市場方面,希望抓住“一帶一路”契機(jī),全面啟動全球招商,尋找最佳代理商;瀘州老窖目前也已建立起23個(gè)營銷網(wǎng)絡(luò),覆蓋“一帶一路”沿線70多個(gè)國家和地區(qū);舍得近年也積極在“一帶一路”沿線推進(jìn)布局,今年3月至4月,舍得酒全球品牌發(fā)布會陸續(xù)登陸了意大利、德國、法國、西班牙、葡萄牙、英國、新加坡七國。
可見,伴隨著共建“一帶一路”倡議的落地生根,中國白酒的全球網(wǎng)絡(luò)搭建不斷完善。在頭部品牌的帶領(lǐng)下,中國白酒將在國際市場上開辟新的增長空間。
此外,白酒企業(yè)“出海”還需多條腿走路,提升價(jià)格競爭優(yōu)勢。與幾十元甚至幾百元的國際烈酒相比,中國白酒是“奢侈品”,價(jià)格動輒幾百元、上千元。想撬動國際市場,中國白酒企業(yè)需在產(chǎn)品附加值上做加法,在產(chǎn)品差異化、滿足多元化需求方面做精準(zhǔn)定位,推出適合海外消費(fèi)者的產(chǎn)品,以點(diǎn)帶面打開市場。

白酒想要真正地融入海外市場,還要融入當(dāng)?shù)氐那馈I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,一方面,當(dāng)前中國白酒可以突破的是尋求有渠道的海外經(jīng)銷商合作,加速白酒在海外市場的滲透與落地;另一方面,中國白酒也可以與具備國際化運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的中國流通公司展開合作,推進(jìn)中國白酒的海外市場布局。
總體來看,國際市場空間巨大,中國白酒國際化之路,未來可期。

