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未來，名優(yōu)白酒一定是多屬性、多場景、多功能的綜合體，這也是為什么在今年飲酒場景缺失的情況下，頭部企業(yè)、部分名優(yōu)省級龍頭企業(yè)都在增長的核心原因······

進入8月，受益于出行和線下消費場景的進一步修復(fù)，多個消費領(lǐng)域釋放出積極的提振信號。作為消費中確定性最高的板塊之一，中國白酒是所有機構(gòu)、所有資本最青睞跟熱衷的一個品類市場。

8月16日，在由華夏酒報、中國酒業(yè)新聞網(wǎng)主辦，貴州酣客君豐酒業(yè)有限公司承辦的“釀懂中國 首屆中國酒業(yè)華夏獎”頒獎典禮上，中國食品產(chǎn)業(yè)分析師、中國品牌研究院高級研究員朱丹蓬針對“中國白酒產(chǎn)業(yè)的魅力在哪里？為什么我們可以看到在2022年上半年疫情反復(fù)之下，白酒頭部企業(yè)能取得增長？消費場景的缺失在影響誰？為什么整個頭部企業(yè)的增長還是這么迅猛？酒都賣到哪里去、誰在買？”等引發(fā)行業(yè)高度關(guān)注的話題展開深度交流。

從酒業(yè)的基本盤來看，白酒正進入一個大分化時期，為什么叫“大分化”，更多是整個行業(yè)的一個變遷。

數(shù)據(jù)顯示，2021年1-12月，白酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量完成716萬千升，同比下降0.60%；銷售收入6033億元，同比增長18.60%；利潤總額1702億元，同比增長33%。

從數(shù)據(jù)中我們不難看出，白酒行業(yè)產(chǎn)銷總量趨于平穩(wěn)，但凈利和營收卻保持了高頻增長，說明行業(yè)進一步向優(yōu)勢企業(yè)、優(yōu)勢品牌、優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中，強者恒強、弱者更弱的大分化趨勢愈發(fā)明顯。

但不容忽視的是，香型的迭代也推動了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的變遷。

從目前的香型分布來看，濃香、醬香、清香已經(jīng)三香鼎立，將成為未來十年中國白酒主流的香型。根據(jù)“3+N”的模式，即3個主流香型+N個輔助香型，輔助香型例如芝麻香、馥郁香等，而3個主流香型鼎力的局面應(yīng)該沒有太大的變數(shù)。

首先，在醬香型投資及擴產(chǎn)方面，通過這兩年的走訪以及與投資機構(gòu)進行溝通，得出的結(jié)論是整個醬香出現(xiàn)“冰火兩重天”現(xiàn)象。

“‘冰’在哪里？更多是投資機構(gòu)對于醬酒的投資更加理性、科學、合理；‘火’在哪里？‘火’可以看到整個醬香現(xiàn)在最大趨勢是醬香消費的平民化，讓整個醬香品類進入高速發(fā)展、高速增長、高速擴容階段。”朱丹蓬表示。

但是，為什么在整個醬香市場無限擴大的時候，投資機構(gòu)會相對“冰”下來，會降溫呢？“我們看到，貴州省政府對于中小型、小微型、山寨型不合格的醬香企業(yè)已經(jīng)做了很大的調(diào)整，多次出臺相關(guān)措施，保護醬酒生產(chǎn)環(huán)境。據(jù)不完全統(tǒng)計，已有800多家醬香企業(yè)退出市場競爭，而投資機構(gòu)對于醬香的投資也更加理性。”朱丹蓬說。

因此，未來醬香品牌要崛起，取決于三個核心要素：第一個是規(guī)模，可以看到整個中國醬香跟中國乳業(yè)發(fā)展是一樣的，得奶源者得天下。回到醬香也是如此，一定要規(guī)模化發(fā)展。當企業(yè)沒有規(guī)模的時候，一定是沒有勝算的；有了規(guī)模之后，企業(yè)要高速發(fā)展、要全國化運營，缺不了資本的加持。但是，當企業(yè)有規(guī)模、有資本加持的時候，就一定會成功嗎？答案要不一定。我們可以看到這兩年很多的醬香品牌，包括清香品牌、馥郁香的酒鬼等，都取得了一定的成功，是因為他們看到了品類崛起的趨勢。如何把這個趨勢變現(xiàn)？就一定要打造專業(yè)的團隊。因此，整個醬香成功三要素包括規(guī)模化、資本加持和專業(yè)團隊建設(shè)。

其次，濃香型白酒正在進行結(jié)構(gòu)升級，不斷向“高”發(fā)展。

根據(jù)2021年的數(shù)據(jù)可以看出，濃香型白酒出現(xiàn)產(chǎn)銷下滑。盡管如此，但在市場上其依然擁有絕對的規(guī)模優(yōu)勢。在此賦能下，高端與次高端成為濃香型白酒的增長點。而很多企業(yè)腰部產(chǎn)品基本賣不動，為什么？因為整個濃香現(xiàn)在都在向高端及次高端升級，中端以下產(chǎn)品沒有太多的消費場景以及消費意愿。

第三，清香型白酒持續(xù)增長，初步形成消費金字塔，呈現(xiàn)出高端、中端、低端互融共進的局面。

全國人民認識清香型白酒的時候，最早、最廣的是牛二（牛欄山二鍋頭）。朱丹蓬表示，清香的崛起包括汾酒的崛起，它的背后更多是什么？是搭建起高端、中端、低端互融共進的局面。汾酒目前的增長是屬于空白市場的開拓、新客戶的開拓，2022年，汾酒老客戶的動銷率有多高、復(fù)購率有多高，是真正代表汾酒含金量很重要的一個點。

綜合來看，當前中國酒業(yè)兩極分化加速、金字塔向啞鈴型轉(zhuǎn)變、價格正向價值構(gòu)建。但目前上市白酒企業(yè)“含金量”不足，在市場經(jīng)濟與品質(zhì)經(jīng)濟的全新格局之下，上市白酒企業(yè)一定會出現(xiàn)新的品牌格局，“成色”不足的上市公司會退出或者被兼并，新的強者會陸續(xù)進場，而這背后離不開國有資本的介入與推動。

隨著地方經(jīng)濟的需求和白酒企業(yè)自身發(fā)展的需求，白酒行業(yè)的深度融合形成了一個新現(xiàn)象，即國有資本對于白酒企業(yè)的捆綁會更深更牢，尤其隨著行業(yè)分化，區(qū)域白酒更期望通過國資入駐將護城河“挖得更深，挖得更寬”。

因此，未來國有資本進入白酒企業(yè)的現(xiàn)象會越來越多，地方政府的政策紅利會在名優(yōu)白酒上陸續(xù)釋放，華潤的介入就是很明確的例子。2021年股價虛高的白酒股會逐步回調(diào)，整個白酒股價將回歸到以業(yè)績與利潤為導(dǎo)向的股票時代。

以此為基，白酒將呈現(xiàn)全方位、多維度的升級與迭代，未來名優(yōu)白酒一定是多屬性、多場景、多功能的綜合體。這也印證了為什么在2022年整個飲酒場景缺失的情況下，頭部企業(yè)、部分名優(yōu)省級龍頭企業(yè)都在增長的核心原因。