
國家統計局數據顯示,2019年1~7月,全國釀酒行業規模以上企業完成總產量3452.57萬千升,同比增長0.09%。其中,啤酒企業完成總產量2399.55萬千升,同比增長0.33%;累計完成銷售收入1014.64億元,同比增長5.82%;累計實現利潤總額111.81億元,同比增長19.30%。
通過數據能夠發現,在啤酒產量增長不足百分之一的情況下,銷售收入與凈利潤增長幅度卻達到近6%與20%,說明原來以薄利多銷的低端啤酒為主的啤酒產業,開始轉向中高端啤酒市場。
結合幾大啤酒廠商今年半年報及近期的一系列動作不難發現,中高端啤酒市場已然成為“必爭之地”。
國產啤酒提升產品結構
根據啤酒上市公司發布的半年報,2019年上半年,華潤啤酒以188.25億元的營業收入位列第一,青島啤酒以營業收入165.51億元、燕京啤酒以營業收入64.62億元緊隨其后,珠江啤酒以21.09億元營業收入超越重慶啤酒排名第四,重慶啤酒位列第五,營業收入為18.32億元。
在凈利潤方面,華潤啤酒、青島啤酒、重慶啤酒、珠江啤酒、惠泉啤酒均實現兩位數的增長幅度。
由此可以看出,無論是華潤啤酒、青島啤酒這樣的全國性品牌,還是珠江啤酒等區域性品牌在實現銷售業績增長的同時,也實現凈利潤兩位數的增長,這與他們加速產品高端化的戰略有重要關系。
華潤啤酒上半年銷量為637.5萬千升,同比增長2.6%。其中,公司中高端銷量同比增長7%,產品結構進一步提升。華潤啤酒在中高端產品布局方面,除收購喜力中國之外,繼去年推出“勇闖天涯superX”和“匠心營造”之后,今年上半年還推出中高端產品馬爾斯綠啤酒(MARRSGREEN)。這一系列的中高端產品布局,讓華潤啤酒在今年上半年中高端銷量同比增長7%。并且在今年年底,預計公司將會完成臉譜系列在全國范圍內換裝,達成雪花+喜力“4+4”產品組合,完成品牌重塑戰略,繼續發力中高端產品市場。
青島啤酒在財報中稱,上半年主品牌青島啤酒共實現銷量236萬千升,同比增長6.3%,高端產品方面,其銷量為105萬千升,同比增長近10%。在不同定位產品增速上,青島繼續維持高端(奧古特、鴻運當頭等品牌)大于中端,而中端品牌銷售增速大于其他品牌(嶗山、漢斯等)的結構。可以看出,青島啤酒繼續保持在國內中高端產品市場的競爭優勢。
珠江啤酒也表示,2019年上半年,其集中資源提升純生啤酒和易拉罐啤酒等中高檔啤酒占比,提高產品收益值,中高端產品銷售占比88.12%。
國產啤酒今年進行高端化策略,產品結構升級,搶占國內高端啤酒市場份額,但不容忽視的是,國內高端市場,國產啤酒依舊面臨著不小的挑戰。
啤酒營銷專家方剛表示:“在高端、超高端產品部分,國產啤酒份額占比不到一半,百威占據一半,其他進口啤酒占一部分。這樣的現狀對于國產高端啤酒而言,是挑戰也是威脅??。”
國際品牌受益高端化
GlobalData數據顯示,高端化是包括中國在內的亞太啤酒市場的結構性趨勢。在2013年至2018年,亞太地區的高端及超高端啤酒的復合年增長率為7.9%,遠高于特價以及主流啤酒的增速。預計未來五年(2019年 ~2023年)高端及超高端啤酒的復合年增長率為5.6%。
具體到中國,啤酒的高端化趨勢更加明顯。中國高端及超高端啤酒的消費量占比由2013年的10.9%升至2018年的16.4%,且預計增長趨勢會持續。不過,這一占比仍低于成熟啤酒市場(美國這一數字為42.1%),說明這一類別的啤酒增長空間很大。
亞太地區在中高端產品方面擁有巨大的發展潛力,百威、嘉士伯等知名品牌也加碼亞太地區的中高端產品布局。
根據百威英博發布的2019年上半年財報顯示,百威英博上半年營收為265.52億美元,同比增長6%;上半年總銷量達到2795.81萬千升,同比增長1.7%。
據財報顯示,在中國地區,百威英博第二季度營收增長了7.1%,銷量增長0.6%。同時,百威英博每百升營收增長6.5%,主要由于高端化和收入管理的舉措。
今年上半年,兩家世界知名啤酒企業在中國市場成績出色,根據兩家公司的財報顯示,均得力于高端產品的強勁表現。
2019年上半年,百威英博中國地區的營收增長7.4%,每百升營收增長7.6%,銷量下降0.2%。百威英博半年報指出,在科羅娜和福佳的推動下,超高端產品組合表現出色,繼續以雙位數增長。由于運動和餐飲等活動的展開,百威啤酒的增長速度達到了中位數。與此同時,近期新推出的哈爾濱冰萃啤酒實現了強勁的增長。
另一家啤酒巨頭企業嘉士伯集團在中國市場,2019年上半年銷量增長9%,凈收入增長19%。嘉士伯集團半年報顯示,其在中國市場的銷量強勁增長原因之一便是高端產品組合增長了9%,繼續受益于市場持續的高端化趨勢。
高端啤酒市場競爭驟然加劇
為了能夠占據亞太市場包括中國市場的更多份額,眾多國際啤酒品牌通過各種方式加緊布局亞太市場。
百威英博首席執行官Carlos Brito表示:“公司在亞太地區有巨大潛力,并且該地區一直是公司業務的增長引擎。憑借優良的品牌組合、強大的商業計劃和優秀的人才,抓住在亞太地區的增長機會,我們有獨特的優勢。”
為了能夠在亞太地區繼續保持增長態勢,今年7月5日,百威亞太就在香港啟動公開招股,原計劃于7月19日掛牌上市。但在7月14日晚間,百威亞太卻宣布取消赴港上市計劃。時隔兩個月之后,百威亞太重啟IPO。為何如此急于重啟港股IPO?業內觀點都指向對中國市場的重視。
有業內人士指出,百威亞太在中國市場的銷量占總銷量比重已經達到73%,收入端比重達到58.5%,且中國的高端啤酒市場發展潛力巨大,百威亞太若成功上市融資,勢必加大對亞太地區尤其是中國市場的投入。
喜力啤酒加碼中國高端啤酒市場的方法則與其他進口啤酒存在差別。2018年8月,喜力向華潤啤酒轉讓中國區現有業務,并將喜力在中國的獨家商標使用權授予華潤啤酒。
對此,喜力曾在公告中稱,作為戰略合作的一個組成部分,喜力中國區目前的業務將與華潤啤酒的業務合并,喜力將通過品牌許可協議授權華潤啤酒在華長期使用喜力品牌。喜力與華潤完美匹配,旨在贏取迅猛增長的中國高端啤酒市場。
除此之外,在2019年9月份,喜力與東南亞領先的超級應用Grab合作,喜力入駐Grab拓展線上業務,擴大業務版圖。消費者動動手指在Grab上叫一個喜力外送,就可以快速喝到啤酒。
對此,喜力亞太區總裁Dolf van den Brink說:“通過與Grab的合作,我們將這種新的消費體驗方便地帶給更多客戶,這與喜力數字化轉型的戰略非常匹配,向世界介紹這種創新的消費方式,同時也上市新的產品。”
拓展線上業務,將進一步擴大喜力啤酒在亞太地區的業務范圍以及提升消費者消費體驗,進而為喜力啤酒中高端產品銷售提供保障。

