
雖然受到英國脫歐、原料漲價等不利因素的影響,2017年對于全球市場烈酒仍是成果豐碩的一年。這一年中,中國高端烈酒市場持續回暖,白酒品牌價值強勁上升,風頭力壓威士忌,并帶動干邑再次走出一波上升行情。各類烈酒領域均上演了一系列并購大戰,預示著未來烈酒市場將持續向好。
2017年,中國烈酒市場重歸上升勢頭,干邑和白酒均出現了銷售增長。這是中國政府2012年開始推行反腐措施帶來的烈酒消費下滑后重新恢復上升。
2017年2月份,人頭馬君度(Remy Cointreau)率先發布了年度(截至2016年三季度的財年)報告稱,干邑生產商已經進入良好業績的開端。數周后,酩悅軒尼詩(Moet Hennessy)也發布年度報告稱,受中國市場的推動,銷售額及利潤出現強勢上升。
與此同時,中國白酒也開局良好。世界最具權威的品牌評估機構Brand Finance發布的“2017全球烈酒品牌價值50強”排行榜(Top 50 spirits brands 2017),中國有5家白酒企業上榜,其中茅臺以115.48億美元的品牌價值排名全球第一。
Brand Finance官方表示,2017是“中國白酒品牌之年”。中國白酒首次占據更大的份額,品牌價值占比高于任何其他類型飲品。在2016年,白酒占總品牌價值的23%,威士忌占37%。而2017年度榜單卻出現了反轉,威士忌的份額下降到28%,白酒則飆升至37.5%。這些數字表明了中國白酒品牌的強勁增勢,同時現有的證據也表明,消費者購買白酒的欲望不斷提升,白酒市場正在復蘇。
2017年10月,Bernstein分析師預測,隨著中國高收入群體的擴大,未來5年超高端白酒品牌的銷量有望增長16%。
英國脫歐震蕩酒市
這一年中,英國脫歐給烈酒市場帶來了不小的波動。
2017年3月份,英國首相特蕾莎·梅觸發《里斯本條約》第50條,正式啟動為期兩年的脫歐程序。
受脫歐以及英國大選的影響,那些在英國業務比重較大的烈酒商均受到了影響,其中包括帝亞吉歐。2017年6月份發布的數字顯示,歐盟國家對英國的烈酒出口出現下滑,主要原因是公投之后的英鎊貶值。隨后,英國脫歐正式談判開啟,英國葡萄酒與烈酒貿易協會呼吁英國政府必須緩解酒飲行業由來已久的對英國脫歐(Brexit)的擔憂問題,為英國未來的貿易提供“慎重思考”的政策。
10月份,英國兩大酒類貿易機構——英國葡萄酒與烈酒貿易協會和蘇格蘭威士忌協會(Scotch Whisky Association)與它們的歐洲合作伙伴形成合力,試圖在《里斯本條約》第50條最終期限到來之前,“敲定相關主要問題”。
11月,帝亞吉歐不得不澄清其由于脫歐而計劃縮減蘇格蘭威士忌生產比例的傳聞。
英國政府正在做一系列的準備,減少蘇格蘭威士忌和其他蘇格蘭產品在脫歐以后的出口關稅,以增加國際銷售。蘇格蘭威士忌約占蘇格蘭食品和飲料出口總額的3/4,每年為英國經濟貢獻50億英鎊,在該國的經濟中占有舉足輕重的地位,因此,英國政府正在著手與中國、美國、澳大利亞、韓國等主要貿易伙伴國家進行談判。
英國將于2019年3月29日正式脫離歐盟,在此之前,談判仍將持續,對于酒市的影響也將繼續發酵。
美國和愛爾蘭威士忌風頭見漲
這一年來,美國和愛爾蘭威士忌都弄了不少“動靜”。1月份,SPI集團收購了美國威士忌生產商Kentucky Owl,進軍棕色烈酒市場;3月份,帝亞吉歐斥資1.15億美元在美國肯塔基州興建的一座波本威士忌蒸餾廠正式投產。
6月份,美國著名威士忌生產商Heaven Hill Brands總裁Max Shapira表示,他從未看到市場對于美國威士忌表現出如此高漲的熱情。7月12日,法國奢侈品集團LVMH旗下的葡萄酒和烈酒公司酩悅軒尼詩(Moet Hennessy)宣布收購位于美國華盛頓州的威士忌生產商Woodinville Whiskey Company,這是酩悅軒尼詩首次踏足美國威士忌領域。
愛爾蘭威士忌方面,2017年初,帝亞吉歐確認,為了給旗下全新的高級混合愛爾蘭威士忌品牌Roe&Co提供生產場地,將斥資2500萬歐元在都柏林的St James’s Gate基地建造全新的釀酒廠,建筑面積將達到17英畝。
近年來,愛爾蘭威士忌行業迎來復蘇,蓬勃發展。從愛爾蘭威士忌旅游計劃中可以看出,該行業對其未來發展前景充滿了信心。通過一系列的努力,這項計劃希望可以在2025年將愛爾蘭威士忌相關旅游行程的游客數量從現在的20.5萬增加到190萬。
在美國和愛爾蘭威士忌頻頻建造新廠,打造新品牌的同時,帝亞吉歐在2017年10月9日宣布了最重磅的蘇格蘭威士忌新聞:關閉達30余載的Brora和Port Ellen將重新開廠。就在帝亞吉歐宣布這一消息的第二天,老牌蘇格蘭威士忌生產商Ian Macleod Distillers也宣布將位于福爾柯克(Falkirk)的Rosebank酒廠起死回生。
但對于上述舉動,人們不禁要質疑,雖然年老懷舊的威士忌消費者或許會對這些重新面市的古老威士忌品牌感興趣,但年輕消費者們會愿意為它們買單嗎?
干邑出口大幅回升
法國國家干邑行業管理局(BNIC)發布的2017財年(2016年8月1日至2017年7月31日)干邑的出口銷售數據顯示,干邑在2017財年的出口數量和出口金額均呈現增長態勢。總出口數量約1.902億瓶,出口額約30億歐元,相比上一財年,干邑的出口數量增長了10.2%,出口額增長了15.2%。
從全球范圍看,干邑在全球市場的出口均呈現增長態勢,其中遠東地區的增長強勁,有5370萬瓶干邑出口至該地區,約占干邑全球出口數量的28.2%。遠東地區的出口數量和出口額比上一財年增長了10.6%和19.4%。其中出口額的增長是全球干邑出口金額增長中最高的,表示遠東地區干邑消費者對于高端干邑有一定程度的需求。在出口至遠東地區的所有干邑當中,出口至中國的數量占比最大,有2260萬瓶,約占干邑在遠東出口數量的42.1%,以及干邑在全球出口數量的11.9%。
時近年末,金巴利集團以5250萬歐元從Distell集團收購了百事吉干邑(Bisquit Cognac)。預計2018年一季度完成收購,百事吉干邑將成為金巴利集團第一款干邑產品。分析人士認為,從長遠來看,收購百事吉可以給金巴利一個加強遠東,尤其是中國市場的品牌,畢竟目前金巴利在中國市場的表現相對較弱。
這一年中,我們還看到金巴利集團(Gruppo Campari)精減非核心業務,完全退出靜止葡萄酒領域,集中精力發展烈酒業務。5月份,金巴利澄清了計劃出售Carolans和Irish Mist兩大烈酒品牌的傳聞。一個月后,該集團將旗下位于盧瓦爾河谷的桑塞爾酒莊(Chateau de Sancerre)以2050萬歐元的價格轉讓給Maison Ackerman,此舉標志著金巴利徹底退出了葡萄酒行業。該集團最大的動作是年初以至少5840萬美元的價格收購著名金酒品牌Bulldog。Bulldog創始人Anshuman Vohra稱,“從未想到Bulldog能達到這一高度”。同月, 金巴利宣布在全球發售金萬利(Grand Marnier)甜酒,該集團于2016年收購了金萬利,計劃未來數年達到5%左右的增長率。
龍舌蘭上演“收購戰”
2017年2月份,百加得(Bacardi)收購 Ilegal多數股份,成為進軍龍舌蘭領域的又一國際巨頭。隨后在3月底,美國酒飲分銷商Davos Brands收購了兩大龍舌蘭品牌Sombra和Astral Tequila。
5月份,帝亞吉歐也借助收購墨西哥一項物流業務,進一步擴大了旗下龍舌蘭的市場布局。
保樂力加也加入了這場龍舌蘭收購大賽,于6月份收購Del Maguey Single Village Mezcal多半股份。但收購價格最高的是同月晚些時候帝亞吉歐斥資10億美元收購喬治·克魯尼(George Clooney)擁有的Casamigos龍舌蘭。
這場收購熱潮在7月份被潑了一盆涼水:研究表明,龍舌蘭原料短缺以及隨后的價格上漲可能將阻礙該行業的未來發展。隨后,保樂力加的龍舌蘭業務負責人Pierre-Aymeric du Cray證實,龍舌蘭原料在近一年中價格已經翻了四倍。
10月底,金快活龍舌蘭(Jose Cuervo)也回應了這一市場擔憂,預測從中長期來看,原料價格仍將繼續上漲。
如此看來,2018年原料短缺和價格上漲是否將為急劇擴大的龍舌蘭市場剎閘呢?

