啤酒企業(yè)一二線業(yè)績(jī)冰火兩重天,成本重壓之下,二線啤酒難逃被整合的命運(yùn)。
啤酒是中國(guó)釀酒業(yè)中集中化程度最高的行業(yè)之一。通過(guò)近十幾年來(lái)的集約化產(chǎn)業(yè)整合,啤酒企業(yè)數(shù)量逐年減少,行業(yè)資源漸向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。目前,國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)已形成兩大陣營(yíng),根據(jù)第一、第二陣營(yíng)2011年報(bào)顯示,一線品牌的業(yè)績(jī)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出二線啤酒品牌。業(yè)界人士預(yù)計(jì),整合仍是2012年及以后啤酒市場(chǎng)的大方向,經(jīng)過(guò)整合之后,市場(chǎng)集中度會(huì)進(jìn)一步提高,甚至只會(huì)有幾家大集團(tuán)存在。
第一陣營(yíng)蒸蒸日上
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2011年中國(guó)啤酒年銷量為4899萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10.67%,同比2010年增長(zhǎng)4.39%。根據(jù)中國(guó)釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼啤酒分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)何勇介紹,2011年中國(guó)啤酒市場(chǎng)總產(chǎn)銷量已連續(xù)十三年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),并且連續(xù)十年居于世界首位。
糖酒快訊市場(chǎng)研究中心相關(guān)負(fù)責(zé)人黃曉丹表示,目前,中國(guó)啤酒行業(yè)已經(jīng)形成了以青島、雪花、燕京、英特百威、嘉士伯為第一陣營(yíng);重慶啤酒、金威啤酒、蘭州黃河、惠泉啤酒、珠江啤酒為第二陣營(yíng)的割據(jù)時(shí)代。
第一陣營(yíng)的啤酒品牌2011年業(yè)績(jī)喜人,銷量、利潤(rùn)皆實(shí)現(xiàn)不同幅度的增長(zhǎng)。世界啤酒巨頭百威英博近期公布的2011年財(cái)務(wù)報(bào)告顯示,百威啤酒營(yíng)業(yè)收入從去年的362.97億美元增長(zhǎng)至390.46億美元,同比增長(zhǎng)4.6%。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,燕京啤酒2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入121.3684億元,同比增長(zhǎng)17.85%;青島啤酒2011年?duì)I業(yè)收入為231.58億元,同比增長(zhǎng)16.38%;嘉士伯2011年在中國(guó)的銷量增長(zhǎng)為8%。
第二陣營(yíng)業(yè)績(jī)下滑
相對(duì)于第一陣營(yíng)的蒸蒸日上,第二陣營(yíng)的啤酒企業(yè)業(yè)績(jī)則相對(duì)黯淡。據(jù)悉,近3年來(lái),惠泉啤酒的盈利能力處于不斷下滑的狀態(tài),2010年的凈利潤(rùn)為5288萬(wàn)元,同比減少31.17%;2011年全年降幅擴(kuò)大至36.78%,凈利潤(rùn)僅為3343萬(wàn)元;而到今年第一季度,公司出現(xiàn)2631萬(wàn)元的虧損。
珠江啤酒日前公布年報(bào)顯示,2011年凈利5018萬(wàn)元,同比降45%,今年一季度凈利潤(rùn)則同比下降4成。截至目前,雖然金威啤酒2011年的年報(bào)還沒(méi)出,但是相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2011年上半年,金威啤酒的凈利潤(rùn)同比大跌超84%,僅有146萬(wàn)港幣。
在越來(lái)越激烈的啤酒市場(chǎng)中,原材料價(jià)格不斷上漲的情況下,二線啤酒企業(yè)控制運(yùn)營(yíng)成本不力是導(dǎo)致其業(yè)績(jī)下滑主要原因。業(yè)內(nèi)人告訴記者,這些解釋主要是個(gè)別企業(yè)的原因,近段時(shí)間各大啤酒品牌幾乎都進(jìn)行了提價(jià),已經(jīng)抵消了原料漲價(jià)所造成的發(fā)展壓力,而實(shí)際業(yè)績(jī)下降則與啤酒巨頭對(duì)二線企業(yè)的擠壓有重大關(guān)系,啤酒巨頭在全國(guó)范圍的走馬圈地和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),大大增加了二線品牌的競(jìng)爭(zhēng)壓力。同時(shí),在內(nèi)域內(nèi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之中,二線品牌不得不投入大量的費(fèi)用來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)或者保市場(chǎng)份額,業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑不可避免。
趨勢(shì) 行業(yè)或現(xiàn)兼并浪潮
據(jù)了解,為了應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),啤酒企業(yè)紛紛通過(guò)并購(gòu),迅速占領(lǐng)市場(chǎng),并通過(guò)建新廠擴(kuò)大產(chǎn)能,引進(jìn)新品牌的方式來(lái)?yè)尀┦袌?chǎng)。
據(jù)了解,2011年,百威英博在中國(guó)市場(chǎng)連續(xù)出手十余次,或收購(gòu)、或新建工廠,預(yù)計(jì)產(chǎn)能增加超過(guò)600萬(wàn)噸,總投資超過(guò)200個(gè)億。2012年,百威英博將持續(xù)2011年的收購(gòu)擴(kuò)建勢(shì)頭。此外,百威英博、華潤(rùn)雪花、燕京啤酒也有意競(jìng)購(gòu)金威啤酒。
華潤(rùn)雪花啤酒(廣東)有限公司負(fù)責(zé)人趙夕芳分析:“整合仍是2012年及以后啤酒市場(chǎng)的大方向,以后的市場(chǎng)集中度會(huì)進(jìn)一步提高,甚至只會(huì)有幾家大集團(tuán)存在。”黃曉丹分析說(shuō),由于可并購(gòu)資源減少,啤酒行業(yè)目前的競(jìng)爭(zhēng)與并購(gòu)正在從一線巨頭對(duì)二線品牌的并購(gòu)向巨頭間的競(jìng)爭(zhēng)悄然轉(zhuǎn)化,巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開(kāi)始明朗化。
據(jù)悉,2011年,百威英博在中國(guó)市場(chǎng)連續(xù)出手十余次,或收購(gòu)、或新建工廠,預(yù)計(jì)產(chǎn)能增加超過(guò)600萬(wàn)噸,總投資超過(guò)200個(gè)億。2012年,百威英博將持續(xù)2011年的收購(gòu)擴(kuò)建勢(shì)頭。此外,百威英博、華潤(rùn)雪花、燕京啤酒也有意競(jìng)購(gòu)金威啤酒。
公開(kāi)資料顯示,1999年,我國(guó)啤酒企業(yè)為474家,而到了2008年已減少至249家。目前,我國(guó)啤酒企業(yè)數(shù)量約為210家,行業(yè)資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)和大品牌集中。經(jīng)過(guò)近幾年的快速擴(kuò)張,20萬(wàn)千升以上的啤酒企業(yè)共有28家,其中百萬(wàn)千升以上的企業(yè)有7家,最上端的是華潤(rùn)、青島、燕京、百威英博、嘉士伯五大集團(tuán)。預(yù)計(jì),經(jīng)過(guò)整合之后剩下的啤酒企業(yè)會(huì)更少。
業(yè)界專家馬儒超表示,“隨著中國(guó)進(jìn)入消費(fèi)結(jié)構(gòu)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)期,啤酒消費(fèi)需求也呈現(xiàn)高端化、多樣化趨勢(shì)。”隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,產(chǎn)品需求日趨多樣化,啤酒廠商的品牌在價(jià)格、包裝、風(fēng)格設(shè)計(jì)等方面要采用差異營(yíng)銷,以品牌組合才能贏得日益多元化的市場(chǎng)。

