酒類流通行業(yè)是酒類商品從出廠到供給再到消費手中的一個服務(wù)行業(yè),對它的研究既包括上游的供給環(huán)節(jié),中間的流通環(huán)節(jié),也包括下游消費者的消費環(huán)節(jié)等方面。本文通過對“十三五”我國酒類流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及“十四五”發(fā)展趨勢分析,為行業(yè)發(fā)展提供借鑒。
圖片
“十三五”時期酒類流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(一)供給端變化情況
首先,從供給角度,按照商品來源可以劃分為國產(chǎn)酒和進(jìn)口酒,“十三五”期間,我國國產(chǎn)酒市場和進(jìn)口酒市場都發(fā)生了深刻變化,整體呈現(xiàn)出“市場容量趨穩(wěn),消費結(jié)構(gòu)升級”的顯著特征。
圖1:2011-2020年規(guī)模以上釀酒產(chǎn)量變化情況

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
圖2:2011-2020年酒類商品進(jìn)口量變化情況

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
圖3:2011-2020年國產(chǎn)酒、進(jìn)口酒增速變化情況

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署
圖4:2011、2017年酒類消費市場結(jié)構(gòu)變化情況

數(shù)據(jù)來源:行業(yè)調(diào)研
圖1-4體現(xiàn)的是酒類商品在供給端量和結(jié)構(gòu)的變化。圖1是中國釀酒產(chǎn)量在2014年達(dá)到峰值后,開始進(jìn)入下行通道,“十三五”期間國產(chǎn)酒總產(chǎn)量下滑2000萬千升,接近1/3。圖2是進(jìn)口酒的供給量,2018年到達(dá)頂峰之后,進(jìn)口總量也開始回落。圖3表現(xiàn)的是國產(chǎn)酒和進(jìn)口酒的供應(yīng)量增速變化情況,可以明顯看出,2015年以后的“十三五”期間進(jìn)口酒增速開始回落,甚至出現(xiàn)負(fù)增長。圖4體現(xiàn)的則是消費結(jié)構(gòu)的變化,2011年政務(wù)消費占據(jù)很大比重,到了2017年,個人消費占據(jù)了主要市場。
這些數(shù)據(jù)背后反映的是“八項規(guī)定”“限制三公消費”等宏觀政策調(diào)控對行業(yè)的影響。從那時起,酒類行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整,消費結(jié)構(gòu)開始從公務(wù)消費轉(zhuǎn)向個人和商務(wù)消費。這個調(diào)整在2016年基本結(jié)束,此后消費情況開始充分反映大眾消費需求。

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署
“十三五”期間,在消費升級的帶動下,酒類消費理念也隨之發(fā)生變化,“少喝酒、喝好酒”逐漸成為消費趨勢。我國酒類消費市場容量基本上到達(dá)頂點,規(guī)模穩(wěn)定在5000萬千升左右(見表1)。


與此同時,生產(chǎn)端行業(yè)集中度上升,頭部企業(yè)市場占有率大幅提升。以消費量最大的白酒和啤酒為例,白酒行業(yè)前六大名酒企業(yè)(茅臺、五糧液、洋河、瀘州、汾酒、古井)2019年利潤總額占行業(yè)比重53.18%,較2015年提高近13個百分點。啤酒五大集團(tuán)(華潤雪花、青島啤酒、燕京、百威、嘉士伯)2019年市場占有率達(dá)87.8%,較2015年提高近10個百分點。

再看供給側(cè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化情況:一是行業(yè)整體單位產(chǎn)品利潤在“十三五”期間大幅提升;二是傳統(tǒng)白酒消費量占比出現(xiàn)下降。啤酒高端化步伐在“十三五”期間加快,特別是以品質(zhì)著稱的精釀啤酒和以多元化口味著稱的進(jìn)口啤酒增長較快。此外,露酒產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,代表企業(yè)勁酒2018年銷售額達(dá)到116億元,是2006年的9.6倍,成功跨入茅臺、五糧液等傳統(tǒng)大佬齊聚的百億酒企俱樂部。進(jìn)口酒領(lǐng)域,繼葡萄酒、洋酒之后,利口酒進(jìn)口量開始快速增長,多元化趨勢明顯。

