8月3日,喜力集團公司對外發(fā)布公告,華潤創(chuàng)業(yè)有限公司以及華潤啤酒(控股)有限公司以約243.5億港元的總現(xiàn)金對價向喜力集團配售40%的股份,簽署了不具約束力的協(xié)議,計劃在中國內(nèi)地及中國香港、澳門地區(qū)開啟長期戰(zhàn)略合作。
與此同時,華潤啤酒也發(fā)布了公告,華潤創(chuàng)業(yè)以約4.63億歐元的總現(xiàn)金對價購買約520萬股喜力集團的庫藏股,相當(dāng)于喜力集團的0.9%股權(quán)。作為戰(zhàn)略合作的一個組成部分,喜力中國區(qū)目前的業(yè)務(wù)將與華潤啤酒的業(yè)務(wù)合并,喜力將通過品牌許可協(xié)議授權(quán)華潤啤酒在華長期使用喜力品牌。
自2013年以來,中國啤酒銷量不升反降,在今年世界杯等活動的拉動下,國產(chǎn)啤酒的銷量穩(wěn)步提升。值得關(guān)注的是,高端啤酒的銷售額每年都在以兩位數(shù)的速度增長。對于缺乏高端品牌的華潤啤酒來說,喜力品牌定位為中高端,借助喜力啤酒高端品牌提升品牌形象,雙方的合作也就不足為奇了。
據(jù)了解,喜力啤酒公司目前是全球第二大啤酒釀造商。雖然喜力啤酒 2016年在中國的市場份額僅有0.5%,但在全球170多個國家熱銷。據(jù)喜力發(fā)布的2017年財報顯示,公司全年實現(xiàn)營收219.08億歐元,同比增長5.4%,每百升營收增長2.1%;喜力品牌銷量360萬噸,同比增長4.5%;全年凈利潤22.47億歐元,同比增長7.1%。
國產(chǎn)啤酒的“痛點”
2017年,可以看作啤酒行業(yè)由價格戰(zhàn)向利潤戰(zhàn)轉(zhuǎn)變的一個節(jié)點。
國產(chǎn)啤酒素來以價格戰(zhàn)征戰(zhàn)江湖的路子行不通了,猛然間大家發(fā)現(xiàn),之前仰仗的低端產(chǎn)品“銷不動”了,究其原因,是消費升級的新時代下,大家對價格的敏感度降低,更加追求品質(zhì)消費。
與此同時,消費者的核心群體已經(jīng)由70后、80后過渡到90后,其更為關(guān)注品牌和口感,低價產(chǎn)品也就不再走俏。
與國外水平相比,噸酒價格較低一直是國產(chǎn)啤酒的一個“痛點”。關(guān)停“雞肋”工廠,優(yōu)化產(chǎn)能,從價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向利潤戰(zhàn),成為啤酒企業(yè)紛紛發(fā)力的一個方向點。
2017年,華潤雪花關(guān)停了3家工廠,嘉士伯更是在2016 年關(guān)閉了國內(nèi)的17 家工廠,百威英博則在2016~2017 年關(guān)停了位于大連、長沙、松江、三明、舟山等地的8家工廠。
在關(guān)停工廠的同時,啤酒廠家則紛紛踏上了集體漲價的“征程”。
2018年年初,包括華潤雪花、青島啤酒在內(nèi)的多家啤酒企業(yè)對部分產(chǎn)品進行了提價,并且漲價幅度還不小,在10%到20%之間。
對此,中泰證券認為,啤酒行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷過了高速增長期,盡管人均消費量與發(fā)達國家還有較大的差距,但是人均消費量的提升將是個緩慢的過程。企業(yè)要尋得新的增長點,勢必要靠價格來驅(qū)動。
突破利潤的“藥方”
從國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)來看,從全國范圍來看,上半年全國居民人均消費支出9609 元,實際增長6.7%。從全國數(shù)據(jù)來看,花錢比重最大的前三名是“吃住行”,也就是食品煙酒消費、居住消費、交通通信消費。其中,食品煙酒的消費比重達29.3%,人均消費支出為2814元。
商務(wù)部研究院國際市場研究所副所長白明說,收入是消費升級的基礎(chǔ),居民收入在平穩(wěn)增長,消費能力在提高,消費環(huán)境也在不斷改善,這使得消費升級的趨勢沒有變。
對于啤酒消費,有經(jīng)銷商指出,8元以上價格帶,必然是啤酒未來發(fā)展的主攻戰(zhàn)場,是利潤主要集中區(qū)域。從理論上說,企業(yè)如果向低端延伸則是銷量大、利潤低,但向高端延伸則銷量小、一時難以上量,需要做好品牌形象的樹立,不能馬上產(chǎn)生利潤。
業(yè)界曾經(jīng)一度普遍認為,我國啤酒市場主要由華潤啤酒、青島啤酒、百威啤酒、燕京啤酒和嘉士伯五大巨頭占據(jù),格局逐步穩(wěn)定。
有分析人士指出,目前啤酒行業(yè)的格局已經(jīng)逐步穩(wěn)定,預(yù)計未來3~5年集中度有望進一步提升。在格局逐步穩(wěn)定的當(dāng)下,提升噸酒利潤率、推出中高端新品,則成為不少啤酒品牌的“打法”。
實際上,中國消費升級的趨勢已是進入了穩(wěn)步加速的狀態(tài),處于“五強割據(jù)”狀態(tài)下的啤酒企業(yè),等不起也等不及了!
怎么辦?
引進外援,優(yōu)勢互補,就成為了企業(yè)突破利潤窗口的一個“藥方”。
華潤雪花啤酒總經(jīng)理侯孝海在雪花發(fā)布的《2017年社會責(zé)任報告——總經(jīng)理致辭》中,反復(fù)提到,雪花要追求和實現(xiàn)“有質(zhì)量的增長”,要增加中高檔酒的銷售比重、繼續(xù)通過產(chǎn)能優(yōu)化、產(chǎn)品高端化提升營收和盈利能力。
此番,喜力選擇與華潤牽手,能夠補足其“強品牌、弱渠道”方面的短板,而華潤創(chuàng)業(yè)是華潤的消費品的旗艦板塊,雪花啤酒、怡寶、華潤五豐、華潤萬家等消費品方面則是行業(yè)領(lǐng)先,顯然,喜力與華潤合作,這也正是喜力所需要的,雙方合作后的資源協(xié)同效應(yīng)會逐漸顯現(xiàn)。
短兵相接在所難免
就在喜力與華潤雪花達成合作的不久,就爆出嘉士伯將收購RIO的消息,甚至有觀點認為嘉士伯或可能聯(lián)手青島啤酒。據(jù)分析,嘉士伯跟青島啤酒的聯(lián)手,可能性并不大,因為復(fù)星剛剛增持了青島啤酒的股權(quán)。
但是,嘉士伯若收購RIO,可彌補其在體量、利潤上的劣勢,也可以彌補其在華東、華南、華中市場的缺失。一旦消息屬實,則預(yù)示著進口啤酒開始進入“大軍團”作戰(zhàn),強強聯(lián)合的進攻模式,與國內(nèi)渠道成熟的企業(yè)合作,深入市場一線,今后,國產(chǎn)啤酒與進口啤酒品牌展開短兵相接的巷戰(zhàn)在所難免。
有業(yè)內(nèi)人士指出,啤酒行業(yè)相對穩(wěn)定的格局已被打破,在國內(nèi)消費升級和對外開放的大門越開越大的大背景下,中高端大戰(zhàn)的集結(jié)號吹響了!
早在十多年前,面對進口葡萄酒的漸入,國人就放出了與狼共舞的豪言,認為國產(chǎn)葡萄酒與進口酒相互競爭,有利于國產(chǎn)酒自我加壓,倒逼國產(chǎn)酒成長。
如今,一些國內(nèi)知名白酒企業(yè)甚至引進了進口酒莊產(chǎn)品,以謀求多元化的利潤來源。國產(chǎn)酒依然面臨著嚴峻的競爭形勢。
華潤雪花借由喜力的高端品牌形象,一改往日“大眾酒”的“土咖”人設(shè),為品牌的高端化形象加碼,未嘗在短期內(nèi)不是一個提升利潤率的好辦法。但是,喜力的進入和今后日成氣候,將對國產(chǎn)啤酒形成怎樣的沖擊?雪花啤酒會不會出海,進行海外并購?這些,還需要留給時間解答。
不過有一點值得注意的是,雪花如果一味地依靠外力作用,而不是真正打造出經(jīng)得起市場打磨的高端品牌,在消費升級的大趨勢下,未來會不會遭遇“他強己弱”的尷尬局面?

