一波未平,一波又起,就在大股東二股東宮斗火熱交鋒時,2月22日,*ST皇臺(000995)發(fā)布公告稱,公司控股股東上海厚豐正在籌劃重大資產(chǎn)重組事宜自2月16日開市起停牌。
公告稱,本次重大資產(chǎn)重組擬以公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套融資的方式進行,擬與北京網(wǎng)秦天下科技有限公司、北京金信融達投資管理有限公司,就收購標的公司北京飛流九天科技有限公司100%股權(quán)進行籌劃。公司擬聘請西南證券股份有限公司、長城證券股份有限公司為本次資產(chǎn)重組事項之獨立財務顧問,目前暫未簽署業(yè)務合作協(xié)議。
同期,網(wǎng)秦(NYSE:NQ)也發(fā)布公告證實了將聯(lián)手皇臺推動飛流科技在A股上市。
定增艱難,轉(zhuǎn)頭游戲領(lǐng)域?
酒報君查詢獲悉,北京飛流九天科技有限公司成立于2009年5月份,是國內(nèi)較早的游戲發(fā)行公司,目前已經(jīng)發(fā)展成為全球移動游戲發(fā)行與運營服務商,已與國內(nèi)外多家游戲廠商達成合作,其中包括了完美世界、騰訊、墨麟等,已經(jīng)成功代理發(fā)行了《攻城掠地》、《龍騎戰(zhàn)歌》、《戰(zhàn)地坦克》、《啪啪三國》等手機游戲。
公告一出,標志著皇臺方面在此前進軍番茄產(chǎn)業(yè)后,意在進軍游戲領(lǐng)域。在經(jīng)歷了2015年多重風波之后,已有退市風險的皇臺方面再次祭出重大資產(chǎn)重組計劃,耐人尋味。
2016年1月6日,皇臺發(fā)布公告稱,公司收到民事起訴狀,公司第二大股東北京皇臺商貿(mào)有限責任公司(以下簡稱北京皇臺商貿(mào))以董事會秘書未參加股東大會為由,起訴要求撤銷公司2015年第一次臨時股東大會作出的決議。
酒報君注意到,*ST皇臺2015年第一次臨時股東大會主要審議公司的非公開發(fā)行股票方案,公司擬定增募集資金23.2億元用于拓展番茄制品業(yè)務。雖然方案被表決通過,但從表決情況來看,持有反對意見的股東不在少數(shù)。根據(jù)表決情況,同意的有7726萬股,占出席會議所有股東所持股份的73.02%;反對的達2847萬股,占出席會議所有股東所持股份的26.91%。
網(wǎng)秦欲加快飛流上市
值得一提的是,此次的出資方網(wǎng)秦科技是飛流的控股方。據(jù)媒體報道,2014年5月30日,網(wǎng)秦公告出售飛流最高至5.88%的股權(quán),最高總對價位兩千五百萬美元;其中一千五百萬美元對應的認購方位貝森資本(野牛資本);該項交易所對應的飛流總估值(增資前)為四億美元;2014年10月28日網(wǎng)秦公布該交易完成。
2014年12月18日,網(wǎng)秦公告,宣布與香港上市公司野馬國際集團(Tack Fiori)訂立了一項非約束性諒解備忘錄;野馬提出通過支付5.7億至6.3億美元之間的金額,購買網(wǎng)秦旗下移動游戲發(fā)行與運營服務商飛流(FL Mobile)100%的股權(quán),而支付方式是向網(wǎng)秦和飛流的其它股東發(fā)行一定數(shù)量的野馬新股。
這種方式表明飛流科技欲反向收購野馬國際借殼香港聯(lián)交所上市??紤]到國內(nèi)資本市場環(huán)境,網(wǎng)秦主動與野馬國際協(xié)商,飛流九天終止與野馬國際的重組,取消在H股上市。
到2015年8月26日, 網(wǎng)秦宣布公司和清華控股下屬公司達成具有約束力的合同,向后者出售飛流的100%股份,且估值不低于40億元人民幣(626million 美元);同時宣布將國信靈通以8000萬美元現(xiàn)金出售給該公司創(chuàng)始人兼CEO, 據(jù)公司披露,該交易于2015年12月31日已完成。
事實上,早在出售飛流之前,網(wǎng)秦曾有意推動飛流在國內(nèi)主板市場IPO。不過隨著2014年網(wǎng)秦深陷“反渾水”風波,扭虧艱難,急于脫手飛流,這讓飛流IPO的計劃戛然而止。
網(wǎng)秦意在借皇臺殼上市?
從某種意義上說,網(wǎng)秦和*ST皇臺存在著互補關(guān)系。網(wǎng)秦一直在尋求剝離旗下全資子公司飛流九天,但均以失敗告終;而*ST皇臺則一直在尋找轉(zhuǎn)型的突破口,改善公司經(jīng)營現(xiàn)狀,但至今未見明顯效果。
不過,網(wǎng)秦的主動找上門,或許給了雙方一次“共贏”的機會。2月23日,*ST皇臺發(fā)布公告表示,公司擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套融資的方式,與網(wǎng)秦、北京金信融達投資管理有限公司,就收購標的公司飛流九天100%股權(quán)進行籌劃。
*ST皇臺此次重組籌劃正是網(wǎng)秦主動的結(jié)果。事實上,早在1月29日,*ST皇臺曾公告稱,“公司收到第三方發(fā)來的重組意向函,稱其及其關(guān)聯(lián)方有意向與我司進行資產(chǎn)重組。”不過,此次籌劃收購游戲發(fā)行公司,或并非*ST皇臺此前規(guī)劃的轉(zhuǎn)型方向之中。
從2014年結(jié)束與瀏陽河的重組傳言后,*ST皇臺2015年又發(fā)布重組公告,稱將擬募資21.7億元,布局番茄產(chǎn)業(yè),不過*ST皇臺在1月25日的公告中,對此次重組進展的描述卻是“停滯不前”。
從已經(jīng)發(fā)布的2015年業(yè)績預告中,記者了解到,*ST皇臺2014年凈利潤虧損3928.85萬元,2015年雖然盈利約650萬元,但主要是取得浙江皇臺酒業(yè)全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及房產(chǎn)處置收益所致。*ST皇臺的經(jīng)營狀況依然不容樂觀。
酒報君注意到,有公開消息稱,飛流九天2015年8月估值就已經(jīng)超40億元,而*ST皇臺市值僅20億元,若雙方談攏,*ST皇臺或被“借殼”。
網(wǎng)秦甩賣飛流九天資產(chǎn),如今已是第三次。但對于網(wǎng)秦而言,飛流九天無疑能為公司帶來一筆可觀的收入,盡管飛流九天并未對外公布過公司業(yè)績,但從其估值也可見一斑。
而對皇臺而言,目前手中的“殼”資源幾乎是手中最后的一張牌。對于此事的進展,酒報君將繼續(xù)跟進。
相關(guān)鏈接:
皇臺股東宮斗新劇情:二股東稱大股東未與其商討,第三方發(fā)重組意向函
全力保殼的*ST皇臺深陷2.5億訴訟漩渦,敗訴凈資產(chǎn)或成負值
皇臺股東內(nèi)斗升級:定增陷僵局,大股東尋求與二股東和解?

