記者6月24日從中央國債登記結算公司獲悉,交通銀行將于7月1日起在全國銀行間債券市場發行250億元次級債,所募資金將用于優化該行中長期資產負債結構,支持新增中長期資產業務的開展。
本期債券為商業銀行次級債券,其本金和利息的清償順序在發行人的其他負債之后,優先于發行人的股權資本。債券包括兩個品種,品種一為10年期固定利率品種,在第5年末附發行人贖回權,品種二為15年
文章來源華夏酒報期固定利率品種,在第10年末附發行人贖回權,兩個品種計劃發行規模均為125億元,共計250億元。
根據安排,本期債券將于7月1日通過簿記建檔、集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行,票面利率根據簿記建檔、集中配售結果確定。如果發行人不行使贖回權,本期債券品種一的計息期限自2009年7月3日至2019年7月2日,品種二的計息期限自2009年7月3日至2024年7月2日;如果發行人行使贖回權,則本期債券品種一、品種二的計息期限則分別到2014年7月2日、2019年7月2日為止。
經大公國際資信評估有限公司綜合評定,本期債券信用等級為AAA級,發行人交通銀行主體信用等級為AAA級。
據介紹,本期債券的募集資金將主要用于優化中長期資產負債結構,支持新增中長期資產業務的開展。交通銀行有關負責人表示,本期債券的發行將能有效補充本行的附屬資本,進一步提高交通銀行的資本充足率。
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編輯:施紅